Gestión de clientes

Ruta: Gestión de clientes. El CRM reúne información de los comensales y su relación con el restaurante: contacto, reservas, última visita y etiquetas reconocidas.

Buscar un cliente

1. Abre Gestión de clientes y confirma el restaurante activo.
2. Pulsa Buscar y escribe el dato que permita encontrar al comensal.
3. Espera a que se actualicen los resultados.
4. Compara los datos de contacto antes de abrir una ficha; dos personas pueden tener el mismo nombre.
5. Utiliza la paginación si necesitas seguir revisando el listado.

La tabla incluye nombre, correo, cumpleaños, teléfono, reservas, última visita y etiquetas. Un guion indica que no hay un valor mostrado; no debe interpretarse como una fecha o un número real.

Aplicar filtros

1. Pulsa el icono de filtros.
2. Selecciona la frecuencia: una reserva, rangos de reservas o más de diez, según lo que busques.
3. Añade un criterio de última visita cuando corresponda.
4. Si buscas cumpleaños, elige el período disponible.
5. Pulsa Aplicar Filtros y revisa los resultados.
6. Usa Limpiar Filtros para volver a una consulta amplia.

Si no aparecen clientes, elimina filtros antes de concluir que la ficha no existe. Los criterios combinados pueden reducir mucho el resultado. La tabla permite ordenar campos como reservas o última visita mediante sus cabeceras cuando muestran el control correspondiente.

Consultar la ficha y el historial

Abre la fila del cliente y revisa la ficha. Consulta los datos de contacto, las etiquetas y las cifras de reservas completadas, canceladas o no presentadas disponibles. Interpreta cada cifra según su etiqueta y no mezcles el total de reservas con las visitas efectivas.

Los accesos de teléfono o correo pueden abrir WhatsApp o una aplicación de correo. Abrir un canal no envía un mensaje automáticamente. Verifica destinatario y contexto antes de iniciar una comunicación.

Las etiquetas reconocidas ayudan a comprender hábitos u ocasiones registradas. Úsalas como contexto de atención, no como prueba de una preferencia permanente. Una reserva para una reunión laboral no significa que todas las visitas tengan ese motivo.

Datos y correcciones

La ficha del cliente es de consulta: no ofrece un formulario general para editar datos del cliente ni agregar observaciones libres. Si detectas un dato incorrecto, revisa su origen y coordina la corrección por el flujo autorizado. No crees una reserva ficticia para modificar el CRM.

Para preparar la atención, busca al cliente, revisa sus reservas y confirma sus necesidades actuales. No copies listados completos con datos personales para tareas que solo requieren consultar una ficha.